Åbningsmarch - Det på grund af sparebestræbelser rationaliserede cirkusorkester spiller under ledelse og medvirken af P. Smartling., Poul Hartling er udstyret med diverse instrumenter og forskrækker Anker Jørgensen med musik, så Anker Jørgensens høje hat hopper af hovedet. og Tusch
Kaptajn Poul "Hering"s berømte søløvenummer må desværre udgå på grund af fodringsbesværligheder. I stedet møder han med et helt nyetableret dressurnummer, som aldrig før er vist i en cirkusmange, "Sild og torsk i frihedsdressur"., Poul Dalsager dresserer fisk til at balancere bolde på munden og gå op af en trappe. og Tusch